Free est le 2^e fournisseur d’accès à internet (FAI) en France. S’il parvient à s’offrir cette 4^e licence mobile, il pourra constituer un sérieux concurrent aux offres quadruple-play (offre “packagée” incluant Internet, la télévision en haute définition, le téléphone fixe et téléphone mobile en plus). Les opérateurs incapables de proposer une offre quadruple-play quitteront le marché au bout de quelques années. La convergence fixe et mobile semble être la solution à ce type d’offre car elle offrira une continuité de service entre un terminal fixe et un autre mobile.

Free assure qu’il aura déployé son propre réseau téléphonique d’ici 2011 si candidature est retenue. En arrivant sur un marché où plus de 90% de la population est déjà équipée, Free compte viser les clients quittant leur opérateur plutôt ceux n’ayant pas encore d’abonnement. Cette stratégie oblige les autres opérateurs à proposer des offres tarifaires plus alléchantes pour verrouiller leur clientèle et favorisant ainsi une baisse générale des prix de 7% d’ici 2011, comme le prévoit Bercy.

L’annonce d’un éventuel partenariat entre le FAI Numéricâble et le MVNO Virgin Mobile au début du mois de Juillet pour concurrencer Free n’a pas fait long feu. Pourtant  ce partenariat aurait été excellent étant donné que Virgin Mobile a atteint une taille critique avec le rachat de Télé 2 mais n’existe pas sur le marché de l’accès internet et Numéricâble pourrait louer ses réseaux câblés. Seulement, le financement de la licence 3G à hauteur de 240 millions d’euros constitue une barrière à l’entrée pour les deux entreprises. De plus, même si les PDG du MVNO et du FAI ont des personnalités compatibles, ce n’est probablement pas le cas pour les technologies respectivement utilisées.

Les grands acteurs du marché tels qu’Orange et SFR Neuf ont déjà consolidé en partie leur part de marché avec une taille critique dans l’accès internet et le mobile.  C’est à Bouygues Telecom et éventuellement Free de peaufiner leur stratégie pour rester dans la course. Dans la guerre des offres quadruple-play, est-ce qu’un rapprochement du FAI Free et de l’opérateur téléphonique Bouygues Telecom est une éventualité envisageable? Les discussions entre les 2 entreprises ont déjà eu lieu mais n’ont pas porté de fruits pourtant malgré l’offre quadruple-play Idéo, le 3^e opérateur mobile français Bouygues Telecom n’a pas encore atteint la masse critique des 4 millions d’abonnés internet et un partenariat avec le 2^e FAI français Free pourrait s’avérer bénéfique pour les deux.

En plus de la guerre du Wimax, la guerre du quadruple-play est donc loin d’être gagnée pour les acteurs du marché. La partie est à suivre de près …

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Référence :

1-   Licence 3G : Virgin Mobile revient dans la course degroupnews.com, 2009/07/02

2-   Un quatrième opérateur mobile en France: quelles conséquences? Strategies.fr, 2009/10/27

3-   Le point sur… Jeu du marché et enjeu de régulation ant.developpement-durable.gouv.fr, 2009

4-   4e licence mobile : une ouverture attendue qui se révèle complexe, pix-geeks.com, 2009/09/21

5-   Free met la pression sur Bouygues et isole Numéricâble tech.youvox.fr, juin 2008

6-   Free dans une situation moyenne mais pas désespérée tech.youvox.fr, février 2008

Pour rappel, un MVNO Mobile Virtual Network Operator, est un opérateur de téléphonie mobile qui ne possède ni de spectre de fréquence, ni d’infrastructure de réseau. Il achète un forfait d’utilisation du réseau auprès des opérateurs mobiles possédant un réseau mobile (MNO) pour revendre ses services sous sa propre marque à ses clients. Le nombre de MVNO est en nette augmentation. On en compte aujourd’hui plus de 400. La plus connue est Virgin Mobile dont Virgin Mobile Canada est une filiale au Canada.

Il existe 3 raisons qui pourraient motiver un opérateur mobile (MNO : Mobile Network Operator) à héberger un MVNO. D’abord, les MVNOs sont un moyen de test de nouveaux services permettant d’attaquer des marchés ciblés. Ensuite,  une stratégie de MVNO peut permettre de générer des économies d’échelle, pour utiliser au mieux la capacité du réseau téléphonique existant. Enfin, les MVNOs peuvent aider les opérateurs mobiles à conquérir une cible de marché de niche avec des besoins spéciaux, que l’opérateur mobile classique ne peut obtenir. Ces raisons fondées ne  laissent cependant pas entrevoir une croissance rayonnante du marché des MVNOs dans un tel environnement concurrentiel. Une analyse suivant le modèle des 5 forces de Porter permet constater les limites dans leur modèle d’affaire.

Les stratégies d’entrée sur le marché des MVNO sont multiples.

Les MVNOs ont en général des coûts de démarrage de leur activité faibles, ce qui réduit les barrières à l’entrée. De plus, ils ne disposent pas d’assez de moyens pour verrouiller leur clientèle. L’ouverture du marché de la téléphonie mobile aux MVNOs par certains gouvernements constitue aussi des menaces pour les opérateurs déjà présents sur le marché. En France, le conseil de la concurrence a pris des mesures en Juillet 2008 pour déverrouiller le marché des MVNO. On a ainsi constaté une croissance des souscriptions de forfaits chez des MVNOs. Entre juin et septembre 2008, ils ont ainsi conquis 145 400 clients. Les MVNO représentent 4,90% du marché de la téléphonie mobile en France (cf tableau ci-dessous), 25% au Royaume-Uni et 15% en Allemagne.

Le pouvoir de négociation avec les fournisseurs (MNO) est restreint.

Les MVNOs et les MNOs partagent le même marché bienque les MVNOs  utilisent l’infrastructure et la licence des fréquences du MNO pour produire et vendre leurs services. Le nombre réduit des MNO, ( Vodafone en UK, T-Mobile en Allemagne, Verizon wireless et AT&T aux USA , Orange et France Telecom en France et Rogers, Bell Mobilité et telus au Canada), diminue le pouvoir de négociation des MVNO, augmentant ainsi le pouvoir des MNOs, de fixer des coûts élevés d’utilisation de leur infrastructure.

Le pouvoir de négociation avec les clients demeure précaire

La mobilité est un des éléments décisifs dans le choix du client. Le client est le premier bénéficiaire de cette concurrence accrue. En effet, il a un choix assez large de MVNOs, ce qui contraint ces derniers à faire des offres au rabais, comme la réduction des frais de portabilité du numéro de téléphone. Les MVNO pourraient peut-être renforcer leur pouvoir de négociation par des fusions et acquisitions, réduisant ainsi le panel de choix des clients. Très peu de MVNOs comme Virgin Mobile ont réussi à s’adapter convenablement à la concurrence. Elle a enregistré en 2005 en France une hausse annuelle de 25% de ses clients actifs. Le nombre total de connexions aux réseaux loués par le MVNO (celui de T-Online au Royaume-Uni et celui de Sprint aux Etats-Unis) a atteint près de 5,36 million sur l’exercice. De plus Virgin, face à la concurrence, augmente assez régulièrement ses offres forfaitaires mensuelles.

La menace des produits substituts

Les réseaux de service de téléphonie fixe et des réseaux utilisant des nouvelles technologies telles que le Mobile Wimax restent des substituts dont les MVNO doivent surveiller de près leur évolution car leur survie dans cet environnement concurrentiel en dépend.

Pour conclure, Plusieurs obstacles et menaces freinent la croissance des MVNOs. Ceux-ci, pour survivre dans un tel environnement, doivent proposer de meilleur modèle d’affaire avec une stratégie de différentiation plus prononcée.

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Références:

1. An analysis of the MVNO business Model: http://www.telenor.com/telektronikk/volumes/pdf/4.2001/Page_007-014.pdf
2. Mobile virtual Network  operator : http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_virtual_network_operator
3. Competitions and Strategies : http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s383041/k08/Lectures/L5_Competition.pdf
4. La concurrence dans les services de télécommunication : http://www.fcc.gov/ib/initiative/files/cg/french/5.pdf
5. Les MVNOs regagnent du terrain mais leur part de marché reste faible
6. The MVNO is dying : http://kevinrestivo.com/2008/02/09/the-mvno-is-dying-2/